Nova tela de Agenda Estamos entusiasmados em anunciar uma nova e poderosa funcionalidade na nossa plataforma: a tela de agenda. Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, essa nova tela integra as antigas funcionalidades de agendamento e disponibilidade em um único local, facilitando a ges

A antecipação de recebíveis é a operação de crédito que permite com que um estabelecimento possa adiantar o recebimento de suas vendas a prazo. Através dessa opção de crédito é possível receber em poucos dias valores referente as vendas que foram parceladas, pagando juros menores do que o cheque especial ou empréstimos.

Planne Link de Pagamento É uma solução que permite receber pagamentos, por meio de um link de cobrança que você envia ao seu cliente. O link de pagamento serve para caso você queira solicitar/enviar uma cobrança do seu cliente sem gerar uma reserva, ou seja você não consegue atrelá-lo a um produto. 

Perguntas frequentesPosso receber minhas vendas realizadas na Planne em uma conta de terceiros?Não, todos os recebíveis devem ser liquidados no domicílio bancário do CNPJ/CPF que processou a transação. Em algumas situações, os estabelecimentos que utilizam a plataforma Planne solicitam que os recebí

1. Como criar combos entre seus produtos: Para criar um combo/pacote entre seus produtos, vá em Inventário > Pacotes de produtos e clique em Criar pacote. Após, será necessário preencher os dados para criação do pacote/combo. Nome: Defina o nome do combo, por exemplo “Day use + Jantar” Nome admin

Como configurar o botão de compra flutuante para os dispositivos móveis,

Como solicitar o estorno de uma venda Como solicitar o estorno/cancelamento de uma venda Acesse a plataforma Planne pelo link: https://app.planne.com.br/ e faça o seu login. Ao acessar a plataforma, o primeiro passo é localizarmos a venda dentro do sistema, para isso você já deve ter em mãos o núm

Como faço alteração de tarifário em um produto? Chegou o momento de fazer uma alteração anual dos valores da sua experiência ou houve a necessidade de alterar de última hora os valores do seu produto e não lembra como? Este artigo deve lhe ajudar a lembrar como fazer! A mais prática e segura maneira

Como integrar o Pixel, Analytics ou GTM no meu site? Caso você já tenha criado uma conta no Pixel do Facebook ou no Google e utilize o Ads, Analytics ou GTM, você pode integrar à estas ferramentas de maneira bem simples e rápida! Como você não pode editar diretamente o código dos sites da Planne, o

Fiz alterações no site, porém elas não foram publicadas. Você fez alterações nos seus produtos ou no template do site, salvou e garantiu que está tudo certo... Mas na hora de verificar se estava disponível no site, essas mudanças não apareceram por lá? Calma! Pode ser mais simples do que parece! As

Confira tudo sobre a tela de vendas.

Como faço para criar novos usuários para membros do meu time? Operações maiores podem precisar de mais de um usuário com diferentes níveis de acesso para realização de configurações e consultas na Planne. Por enquanto esses acessos só podem ser criados por Admins do CX da Planne, por esse motivo, en

De acordo com a Resolução nº 4.734/2019 e a Circular nº 3.952/2019 do BACEN (Banco Central do Brasil) a forma com que as instituições financeiras se relacionam com recebíveis mudou. As mudanças trazidas pela Resolução nº 4.734/2019 e a Circular nº 3.952/2019 do BACEN afetam principalmente o processo

Bem-vindo à Base de Conhecimento da Planne! 🚀 Esta base foi criada para auxiliar você na busca por informações, resoluções de dúvidas sobre o produto, ajudar a configurar recursos quando necessário e trazer conhecimentos relevantes sobre o sistema. A base está dividida em tópicos pesquisáveis, dis

Em resumo, iremos disponibilizar três canais diretos: Formulário Online: Utilize o link https://ajuda.planne.com.br/kb/form/3541/ para submeter suas dúvidas ou demandas diretamente. E-mail: Envie suas questões para suporte@planne.com.br. Chat ao Vivo: Disponível em nossa Central de Ajuda https://ajuda.planne.com.br/kb, onde nossa equipe está pronta para auxiliá-lo em tempo real.

O chargeback é a contestação de uma compra realizada com cartão de crédito ou débito, seja em lojas físicas ou virtuais, por parte do portador do cartão através do banco emissor

Na plataforma, os métodos de pagamento aceitos são: cartão de crédito, cartão de débito e Pix, e você pode configurá-los para que se adequem às regras do seu negócio. Para acessar as configurações dos métodos de pagamento, basta logar na plataforma, clicar no menu “Configurações” e depois em “Métodos de pagamento”.

O extrato de recebíveis é um relatório analítico que permite visualizar detalhadamente todos os valores transacionados e recebidos pela empresa em um determinado período de tempo. Ele apresenta informações sobre as vendas realizadas, taxas cobradas, estornos, chargebacks, entre outras informações relevantes para a gestão financeira da empresa.

A cobrança de juros sobre vendas parceladas é a funcionalidade que permite ao estabelecimento cobrar de seus consumidores um valor extra, caso o seu cliente deseje realizar a compra de forma parcelada. Assim, você poderá definir as taxas de juros para pagamentos parcelados em sua loja e oferecer opções flexíveis de pagamento para seus clientes.

O calendário de recebíveis é um cronograma de recebimentos que permite visualizar de forma simples e intuitiva os valores a receber em uma determinada data. Com ele, os gestores podem ter uma visão clara dos valores a receber em um determinado período de tempo.

Você pode realizar atualizações nos dados cadastrais do seu estabelecimento, como mudança de endereço, atualização de contato ou dados bancários, desde que essas mudanças estejam vinculadas ao mesmo CNPJ/CPF do estabelecimento. 

A conciliação de recebíveis é o processo que permite às empresas verificarem se todos os valores vendidos foram devidamente recebidos. Consiste em gerenciar, analisar e controlar as movimentações e informações como valores, prazos, taxas e parcelas, relacionados aos valores a receber, principalmente as vendas em cartão.

O estabelecimento recebe duas notas fiscais da Planne: uma referente à mensalidade e outra relativa às taxas de intermediação. A nota fiscal de mensalidade é enviada na data de emissão em conjunto com a fatura, exceto na primeira mensalidade, quando o documento fiscal é enviado após a identificação do pagamento. Por sua vez, a nota fiscal de intermediação é enviada mensalmente no último dia útil de cada mês.

Como identificar os recebimentos de minhas vendas na Planne A Planne conta com a parceria de empresas líderes da área de pagamentos para entregar uma solução completa. E, por isso, pode ser que você tenha ficado em dúvida a respeito de como é possível identificar os valores liquidados em sua conta b

Como verificar as taxas transacionais e os prazos de recebimentos Para verificar as taxas transacionais e os prazos de recebimentos na Planne é muito fácil! Basta seguir os passos abaixo: Faça o login em nossa plataforma, clique em “Configurações” e depois em “Financeiro”; Na tela de configuraçõe

Site - Configurações do Site Para configurar o tipo de template escolhido, é necessário ir às configurações sobre o site. Hoje disponibilizamos três opções que são: Milkway, Virgo A e Andrômeda. Site > Configurações Gerais > Selecionar template > Salvar > Atualizar site Caso ainda não saiba como

Atualizar o site Sempre que for realizar alguma alteração no conteúdo / layout do site, é necessário atualizar o site dentro da Planne. Este processo permite que faça um conjunto de configurações no site e tenha controle de quando irá enviá-las de uma única vez.  Para fazer a atualização do site

Cadastrar host Através da dashboard, cadastre o host pelos qual o site deve ser acessado. Isso pode ser feito através do menu Site > Domínios. Configurar DNS Para configurar as entradas DNS, é necesssário obter acesso ao provedor de DNS onde o domínio está registrado. Configurar DNS de subdomín

Editor de Conteúdo Para editar as informações de conteúdo e layout do site é necessário acessar Site > Editar Conteúdo Conteúdo do site Nessa etapa podemos escolher o template em que o site será apresentado. As opções são: Padrão (mais comum) e Marketplace (O template Marketplace existe para cas

Origens de Venda A tela de origem de venda é destinada para criação de links de divulgação específicos. Exemplo: Criar um link de divulgação para colocar no Instagram e monitorar os clientes que chegam através dessa rede social. Para acessar essa tela clique em: Comercial > Origens de venda     C

Relatórios financeiros são muito importante para a gestão do seu negócio, e na planne você consegue tirar relatórios mensais das vendas realizadas através do seu site.

Exportar Adicionais Relatórios financeiros são muito importantes para a gestão do seu negócio, e na Planne você consegue tirar relatórios mensais, diários ou por um período específico das vendas de adicionais realizadas através do seu site. Para emitir um relatório de adicionais, vá em Relatórios

Exportar Vouchers Relatórios são muito importantes para a gestão do seu negócio, e na Planne você consegue gerar relatórios dos vouchers emitidos através do seu site. Para acessar o relatório de vouchers, é só acessar a plataforma da Planne, ir em Relatórios > Exportar vouchers.  Depois é neces

Inventário - Categorias Caso você deseje separar seus produtos por categorias (Exemplo: Parques, Shows, Restaurantes, etc), é necessário seguir os passos abaixo: Inventário > Categorias > Adicionar nome da categoria (Exemplo: Restaurante) > Salvar Após criar uma categoria seguindo os passos in

Consumir Voucher Para fazer a consumação de um voucher, você pode acessar Operações > Consumir Voucher Consumir com QR Code: Para consumir o voucher através do QR Code, clique no ícone “Com Qr Code”, aponte a câmera do seu dispositivo (smartphone, tablet, notebook ou computador) para o QR Code no

Vouchers Nessa tela você pode verificar todos os vouchers de uma data específica, pesquisar os vouchers pelo nome, número da venda ou código do voucher, fazer consumação de vouchers através de senha, notificar voucher ao consumidor por SMS e fazer consumação do voucher de forma excepcional. Para en

Reservas Quando o cliente faz a compra do produto no site você pode ter acesso às reservas dessa venda seguindo os passos a seguir: Vá em Operações > Reservas > e clique nas reservas do dia que deseja conferir. Reagendar uma reserva: Esta funcionalidade permite que você possa reagendar suas rese

Artigo sobre as novidades de produto em relação ao novo menu colapsável.

Se você já tiver concluído o processo de criação de conta dentro da Planne é bem simples fazer o login. Acesse https://app.planne.com.br/login e coloque o e-mail e senha que criou no momento do cadastro. Caso você não se lembre da senha ou precise alterar a mesma, você pode fazer um fluxo de redefinição de senha. Para isso basta acessar o https://app.planne.com.br/login e clicar em "Esqueceu a senha?". Por lá deverá informar o e-mail da conta que quer logar e em alguns instantes irá receber uma mensagem no e-mail com um código que precisará ser informado na tela da Planne. Após isso é só colocar e confirmar sua nova senha!

 Inventário - Editar Produtos Como editar um produto Caso você tenha um produto pronto e queira editar alguma informação, siga as instruções abaixo. Caso precise criar um produto do zero, acesse aqui. Inventário > Produtos > ícone do lápis > Editar as informações necessárias > Salvar > Atualizar si

Planne Link - Link de Vendas   A Planne possibilita que através de um link de vendas, você crie um carrinho virtual com os produtos disponíveis em seu site e envie para o cliente final para que ele realize apenas o pagamento da venda, garantindo assim uma reserva.  Caso você queira verificar os c

Exportar Clientes Relatórios são muito importantes para a gestão do seu negócio, e na Planne você consegue tirar relatórios da sua base de clientes que fizeram cadastro através do site. Para emitir um relatório da sua base de clientes, vá em Relatórios > Exportar Clientes > Selecionar data inicia

Inventário - Criar Produtos Como cadastrar um produto 1.1.Criar um produto com uma descrição clara e com uma boa foto, é essencial para que você tenha sucesso em suas vendas. O procedimento é muito simples, basta seguir o passo a passo abaixo: Inventário > Produtos > Novo Produto > Preencher todo

Os cupons de desconto são um ótimo recurso para suas estratégias comerciais e podem auxiliar no aumento do volume de vendas da sua empresa. Descubra como configurar os seus cupons na plataforma Planne.

Clientes Essa tela de clientes serve para fazer consultas de toda a base de clientes que vocês possuem, ou seja, de todos que fizeram um cadastro no site. Para acessar a tela de Clientes, vá em Comercial > Clientes.     Para fazer uma busca por um cliente, vá na barra de pesquisa e coloque o nome o

Redirecionamento de Domínio O que é um domínio? O Domínio é o endereço que você digita na barra de endereços do navegador, o nome de um site e como as pessoas irão encontrar esse site no seu mecanismo de pesquisa. Quando o site de uma aplicação é criado, ele fica acessível através de um domínio tem